Анализ и прогноз важнейших тенденций и изменений на автомобильном рынке Украины, России и Беларуси. Январь - Июнь 2013 год

 АНАЛИЗ 

ВАЖНЕЙШИХ ТЕНДЕНЦИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
НА РЫНКЕ ИНОМАРОК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ

Подготовлено Отделением Стратегического развития «Атлант-М»

Июль 2013

 

ОБЩИЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ

В июне российский рынок иномарок превысил отметку 190 тыс. автомобилей. Сезонный прирост июня по сравнению с маем отвечал многолетним тенденциям. (см. диаграмму).

 

Рис. 1. Объемы продаж новых иномарок в 2010- 2013 гг. в РФ по месяцам

В ближайшие месяцы рынок продолжит развиваться по инерционному сценарию. С учетом сезонности июль-август окажутся по объемам ниже июня. В осенние месяцы возможен некоторый прирост.

Учитывая, что торможение рынка началось в III квартале 2012 года, относительное падение в последние месяцы 2013 года будет небольшим.

Украинский рынок в июне остался на уровне мая. При отсутствии дополнительного ухудшения ситуации в виде утилизационного сбора июньский уровень продаж около 13 тыс. машин в месяц – это примерное дно рынка (с поправкой на сезонную составляющую).

Развитие ситуации во втором полугодии будет зависеть от утилизационного сбора. С его введением – прогнозируется подъем рынка в сентябре-октябре и провал в ноябре-декабре.

 

Рис. 2. Объемы продаж новых иномарок в 2010- 2013 гг. в Украине по месяцам

АНАЛИЗ ИТОГОВ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2013 ГОДА

Общие итоги 6 месяцев 2013

Покажем общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России за январь-июнь 2013 года относительно аналогичного периода 2006-2012 гг. (общая динамика, тыс. автомобилей).

Российский рынок в I полугодии 2013 показал падение в 3,7%.

 

Рис. 3. Объемы продаж новых иномарок за 6 мес. 2006- 2013 гг. в РФ

В Украине наблюдается падение продаж на 2,3%.

Рис. 4. Объемы продаж новых иномарок за 6 мес. 2006- 2013 гг. в Украине

Рассмотрим подробнее общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России и Украине за июнь 2013 г. относительно июнь 2012 г. и среднемесячных продаж апреля-мая 2013г.

Рис. 5. Объемы продаж новых иномарок в РФ и Украине
в июне 2012 и 2013 гг. и в
II кв. 2013 г.

В России, как мы уже сказали выше, июнь несколько лучше предыдущих месяцев, но на 9% ниже июня 2012 года.

В Украине ситуация хуже, и падение к июню 2012 г. составило 18%.

Поквартальные темпы прироста российского рынка в 2010-2013 гг. представлены ниже.

 

Рис. 6. Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в РФ
по отношению к соответствующему периоду предыдущего года

 

Относительные темпы прироста в Украине:

 

Рис. 7. Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в Украине
по отношению к соответствующему периоду предыдущего года


 

Автомобильный рынок России за I квартал 2013 года.

Покажем ТОП-20 продаж новых иномарок в России в разрезе отдельных брендов по итогам 6 месяцев 2013 года (см. таблицу). Цветным фоном выделены марки Атлант-М в России.

Место
2013

Место
2012

Марка

Продажи за
янв-июн. 2013

Продажи за
янв-июн. 2012

Прирост
продаж

1

1

Renault

104633

95579

9%

2

2

Kia

94870

90997

4%

3

3

Hyundai

89466

89243

0%

4

4

VW

84978

89079

-5%

5

6

Toyota

73054

76826

-5%

6

5

Nissan

63747

79494

-20%

7

7

Chevrolet

54345

65729

-17%

8

8

Ford

51123

63350

-19%

9

9

Skoda

42847

45982

-7%

10

11

Opel

39593

39652

0%

11

12

Mitsubishi

37575

32216

17%

12

10

Daewoo

27274

41446

-34%

13

13

GM-АвтоВАЗ

25855

29805

-13%

14

16

Mercedes

22035

18436

20%

15

14

Mazda

20142

24605

-18%

16

19

BMW

19274

16657

16%

17

20

Audi

18181

16563

10%

18

15

Peugeot

17557

22443

-22%

19

21

SsangYong

15865

14877

7%

20

18

Citroen

13847

16908

-18%

Половина участников рейтинга показали падение продаж. Особенно ”отличились” Daewoo, Peugeot, Nissan, Ford, Citroen, Chevrolet.

На фоне конкурентов значительный прирост продаж показали Mercedes, Mitsubishi, BMW, Audi.

Представим то же самое графически (марки Холдинга выделены желтым цветом).

 

Рис. 8. Изменение объемов продаж за 6 мес. 2013 г.
по сравнению с 6 мес. 2012 г. в России по маркам

Сегмент премиальных марок в РФ показал прирост в 6%, то есть и его рост замедляется Лидерскую позицию занимает Mercedes.

 

Марка премиум

Продажи за
апр-июн. 2013

Продажи за
апр-июн. 2012

Прирост
продаж

Mercedes

20 030

16 702

20%

BMW

19 274

16 657

16%

Audi

18 181

16 563

10%

Land Rover

9 592

9 492

1%

Lexus

7 476

6 737

11%

Другие

16 584

19 958

-17%

Премиум сегмент

91 137

86 109

6%

 

Автомобильный рынок Украины за I квартал 2013 года.

Покажем TOП-20 продаж новых иномарок в Украине в разрезе отдельных брендов по итогам 6 месяцев 2013 г. по сравнению с тем же периодом 2012 года.

Место
2013

Место
2012

Марка

Продажи за
янв-июн. 2013

Продажи за
янв-июн. 2012

Прирост
продаж

1

1

Hyundai

9270

9912

-6%

2

2

VW

7550

8651

-13%

3

3

Kia

6843

7538

-9%

4

4

Toyota

6477

6723

-4%

5

10

Geely

6454

4146

56%

6

7

Nissan

5589

5234

7%

7

6

Renault

5251

6416

-18%

8

5

Skoda

4905

6541

-25%

9

9

Ford

4691

4650

1%

10

8

Chevrolet

3003

5084

-41%

11

11

Mitsubishi

2463

2399

3%

12

14

Fiat

2357

1846

28%

13

12

Peugeot

2185

2037

7%

14

16

Citroen

2114

1693

25%

15

18

Mercedes

1578

1290

22%

16

19

Ssang Yong

1466

1183

24%

17

17

Honda

1339

1379

-3%

18

23

Mazda

1295

779

66%

19

13

Daewoo

1233

1849

-33%

20

20

Audi

1224

1103

11%

Как и в России, примерно половина участников рынка сработала в минус. Наибольшее падение продаж показали Chevrolet (-41%), Daewoo (-33%), Skoda (-25%) и Renault (-18%). С другой стороны, лидером прироста продаж стала Mazda (+66%), за ней последовала Geely (+56%).

В ТОП 10 прирост продемонстрировали, кроме Geely, только две марки, Nissan (+7) и Ford (+1) .

Для большей наглядности на диаграмме ниже представлено, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост и падение продаж по итогам 6 месяцев 2013 года (марки Холдинга в Украине выделены желтым цветом).

Рис. 9. Изменение объемов продаж за 6 мес. 2013 г.
по сравнению с 6 мес. 2012 г. в Украине по маркам

 

Сегмент премиальных автомобилей вырос на 7% по сравнению с I полугодием 2012г. Лидерскую позицию удерживает Mercedes (то есть ситуация аналогична российской, хотя на многократно меньших объемах рынка).

Марка премиум

Продажи за
янв-июн. 2013

Продажи за
янв-июн. 2012

Прирост
продаж

Mercedes

1 415

1 141

24%

Audi

1 224

1 103

11%

BMW

970

1 020

-5%

Land Rover

800

649

23%

Lexus

612

709

-14%

Другие

1 228

1 204

2%

Премиум сегмент

6 249

5 826

7%

 


Поделиться в социальных сетях:

Вернуться к списку